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中金公司保荐广立微IPO项目质量评级C级 发行市盈率超230倍

admin 2023年10月02日 23:36:17 7
中金公司保荐广立微IPO项目质量评级C级 发行市盈率超230倍摘要: 专题:券商IPO项目执业质量评级  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  (一)公司基本情况  全称:杭州广立微电子股份有限公司  ...

专题:券商IPO项目执业质量评级

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  (一)公司基本情况

  全称:杭州广立微电子股份有限公司

  简称:广立微

  股票代码:301095.SZ

  IPO申报日期:2020年06月30日

  上市日期:2022年08月05日

  上市板块:创业板

  所属行业:软件和信息技术服务业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中国国际金融股份有限公司

  保荐代表人:程超,黄衡

  IPO承销商:中国国际金融股份有限公司

  IPO律师:国浩律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  资产评估机构:坤元资产评估有限公司

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  以PDF Solutions的Integrated Yield Ramp业务作为公司软件技术开发业务比较基础的合理性披露不完全;公司各期在WAT测试机的研发投入、研发人员数量及能力背景与WAT测试机业务的匹配性及相关文件披露不充分;公司引入较多外部 股东且相关股东基本为有限合伙企业的合理性,股权是否清晰披露不充分。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期:不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,广立微的上市周期是402天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于、不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  广立微的承销保荐佣金率为6.62%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人中金公司保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率3.99%。

  (7)上市首日表现:不扣分

  广立微股票首日上涨31.01%。

  (8)上市三个月表现

  广立微上市三个月股价下跌5.30%。

  (9)发行市盈率

  广立微的发行市盈率230.39倍,行业均数34.29倍,高于行业平均水平572%。

  (10)实际募资比例

  广立微预计募资11.72亿元,实际募资29.00亿元,超募141.44%。

  (11)上市后短期业绩表现:不扣分

  2022年,报告期实现营业收入3.56亿元,同比增长79.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元,同比增长104.01%。

  (12)弃购比例与包销比例

  包销(弃购)比例为1.2887%

  (三)总得分情况

  IPO项目总得分73.5分,分类C级。影响广立微评分的负面因素主要是:公司信披质量有待提升,实际募资比例过高,市盈率较高,发行费用及发行费率较高,上市三个月业绩表现较差,从而导致了IPO得分情况受影响。

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