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A股并购热点追踪(第40期)

admin 2023年10月23日 12:46:11 4
A股并购热点追踪(第40期)摘要: 来源:并购整合前哨基于公司“一体两翼”的中长期发展战略,为了全面推进公司“全球主机”、“全球改装”发展战略的落地实施,公司加速整合内部业务板块管理,通过推进“大主机”、“大改装”...

来源:并购整合前哨

基于公司“一体两翼”的中长期发展战略,为了全面推进公司“全球主机”、“全球改装”发展战略的落地实施,公司加速整合内部业务板块管理,通过推进“大主机”、“大改装”业务板块的整合,全面提升业务决策效率,以适应国内外汽车前装配套业务和汽车改装业务的快速发展,及时应对日渐复杂的国内外宏观环境变化和行业调整。通过本次股权收购,东箭智能成为公司全资子公司,有效提高公司对子公司的决策效率,降低管理成本与风险。

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誉衡药业(002437)拟收购哈尔滨蒲公英药业有限公司10%股权

哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟受让哈尔滨瀚钧投资有限公司持有的哈尔滨蒲公英药业有限公司10%股权,受让价格为人民币 3,500 万元,本次股权受让完成后,公司将持有蒲公英 85%股权。

中医药产业收到政策的支持,2023 年 2 月,国务院办公厅关于印发《中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》,将加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度,着力推动中医药振兴发展。公司看好交易标的的发展前景,蒲公英前身为黑龙江省延寿制药厂,始建于1970 年,2004 年更名为哈尔滨蒲公英药业有限公司。公司于 2012年收购其75%股份,蒲公英成为公司控股子公司。安脑丸/片作为国家基本药物目录和国家医保乙类产品,是蒲公英核心产品,具有清热解毒,醒脑安神,豁痰开窍,镇惊熄风的作用;可用于高热神昏,烦躁谵语,抽搐惊厥,中风窍闭,头痛眩晕;高血压、脑中风见上述证候者。经过专业的学术推广等活动,蒲公英针对性地开发空白市场、布局零售渠道,未来,安脑丸/片的患者群体及市场规模有望进一步扩大。

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山西路桥(维权)(000755)拟收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权

山西路桥股份有限公司拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权,交易价款为17,853.31 万元。

本次交易事项符合公司未来战略发展需求,属于正常的商业行为,交易定价方法客观、公允。交易完成后,公司将新增一座经营性大桥,对持续扩大资产规模、提升资产质量 、增强抗风险能力和企业竞争力起到积极影响。

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广西能源(维权)(600310)拟收购广西广投海上风电 60%股权

交易概况

广西能源股份有限公司拟收购广西能源集团有限公司持有的广西广投海上风电开发 有限责任公司60%股权,交易价格为 16,531.81 万元。

交易影响

为壮大公司新能源装机规模,提升公司盈利能力,助力公司开拓海上风力发电领域,公司本次拟以自有资金收购广西能源集团持有的广西广投海上风电60%股权。广西广投海上风电是一家从事海上风电投资的平台公司,下属控股子公司北部湾海风已取得广西海上风电场工程规划中《广西壮族自治区海洋功能区划(2011-2020年)》范围内防城港海上风电示范项目,规划总装机规模 180万千瓦,为广西区内首个启动建设海上风电项目,其中项目 A 场址(70万千瓦)已获得核准,现处于施工招标建设阶段,计划 2024年部分机组并网投产,2025 年全容量并网投产。本次股权收购完成后,广西广投海上风电成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,一方面可以为公司带来收益,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,符合全体股东的利益;一方面可以扩大公司的新能源装机规模,增强公司的主业竞争力,有利于公司在清洁能源领域的拓展,助力公司实现具有重要区域影响力的“零碳”能源上市公司的目标,符合公司的发展需要及长远规划。

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曼恩斯特(301325)拟收购湖南安诚新能源有限公司51股权

交易概况

为了拓展深圳市曼恩斯特科技股份有限公司在储能产业的产品布局,进一步扩大生产经营规模,公司拟以自有资金人民币 1,020.00万元收购湖南安诚新能源有限公司51%股权。

交易影响

本次交易属于同一控制下的企业合并,交易完成后,湖南安诚将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。本次交易符合公司长期战略规划要求,有利于提高公司的经营规模,增强核心竞争力,符合公司和全体股东的利益。本次交易价格以第三方评估价格为参考,双方协商确定,符合市场定价原则,收购股权的资金来源于公司自有资金,目前公司财务状况稳健,本次交易不会影响公司正常的经营活动,不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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东材科技(601208)拟收购的山东艾蒙特 12.50%股权

交易概况

基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司内在价值的高度认可和未来发展的良好预期,四川东材科技集团股份有限公司拟以人民币4,950.00 万元收购山东莱芜润达新材料有限公司持有的山东艾蒙特12.50%股权。本次股权收购完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由 60.00%增加至 72.50%,并通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制其 5.00%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东。

交易影响

本次收购控股子公司少数股东(山东润达)持有的山东艾蒙特12.50%股权,是为了提高对山东艾蒙特的持股比例,提升经营决策效率,进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展,提升综合盈利能力和核心竞争力,符合公司发展战略规划。本次股权收购完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由60.00%增加至72.50%,并通过海南艾蒙特间接控制其5.00%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东,不会导致公司的合并报表范围发生变化,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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浙江震元(000705)拟收购绍兴震元医药经营有限责任公司48.062%股权

交易概况

浙江震元股份有限公司十一届二次董事会审议通过《关于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》:同意以620万元的自有资金收购绍兴市金融控股有限公司持有的绍兴震元医药经营有限责任公司48.062%的股权,授权经营班子做好具体事宜。

交易影响

基于公司总体战略规划,为进一步加强控股子公司震元医药的控制和管理,提高决策效率,整合相关资源,优化公司医药商业业务,加快推进业务合作和拓展,公司委托绍兴市平准房地产资产评估有限公司对震元医药股东全部权益进行评估,并出具《浙江震元股份有限公司拟收购绍兴市金融控股有限公司持有的绍兴震元医药经营有限责任公司 48.06202%股权项目资产评估报告》(绍平准估字 (2023)第 164 号)。经综合分析,选用了收益法评估结果作为最终评估结论,评估基准日 2023 年 7 月 31 日,震元医药整体股权评估值为 1,289.76 万元,即市金控公司持有震元医药 48.062%股权的价值为 619.89 万元。公司以此为依据,确定收购价格为 620 万元,将以自有资金收购市金控公司所持有的 48.062%的股权。收购完成后,震元医药将成为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。

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南昌水业集团有限公司拟收购洪城环境(600461)部分股权

本次收购前,收购人水业集团持有上市公司365,431,172 股股份,占上市公司总股本的33.42%;市政投资持有上市公司39,473,385 股股份,占上市公司总股本的 3.61%;实际控制人市政公用集团直接持有洪城环境175,132,822 股股份,占上市公司总股本的16.02%,直接并通过水业集团、市政投资间接控制上市公司 580,037,379 股股份,占上市公司总股本的53.05%。本次收购后,市政投资不再持有上市公司股份,水业集团直接持有上市公司 404,904,557 股股份,占上市公司总股本的37.03%。实际控制人市政公用集团直接并通过水业集团间接控制上市公司580,037,379股股份,占上市公司总股本的 53.05%。

本次收购是市政公用集团内部的资源优化配置,市政投资将其持有的洪城环境 3.61%股份转让给水业集团,有利于提升水业集团作为控股股东的控制力,优化上市公司股权结构,有利于上市公司自身发展的稳定。

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义翘神州(301047)拟收购SignalChem Biotech Inc.100%股权

为深化全球战略布局,优化产品结构,公司拟以自有资金收购卖方所持有的SCB 100%股权,收购总价不超过4,800.00万美元,最终交易金额以实际交割为准。2023 年 10月19日,公司与卖方签署《有关买卖SignalChem Biotech Inc.的所有已发行股份之股份买卖协议》。本次交易完成后,公司将持有 SCB 100.00%股权,SCB 将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

本次交易是基于公司未来发展战略和整体业务规划所做的审慎决策,但也可能存在一定的风险。本次交易涉及市场化谈判,存在交割先决条件未能达成或未被豁免导致不能交割的风险。同时,本次交易尚需取得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最终取得的时间存在不确定性。本次交易完成后,公司将与 SCB 进行全面融合,能否与公司现有业务和资源实现优势互补和有效协同、能否达到并购预期效果存在一定不确定性。若本次收购完成后SCB未来经营未能达到预期目标,则相关商誉存在减值风险,从而对公司未来经营业绩产生不利影响。此外,在后续实施收购及交易标的运营过程中,可能由于外汇汇率变动使公司产生汇兑损失。

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成都远泓生物科技有限公司拟收购华神科技(000790)部分股权

本次交易前,成都远泓通过华神集团间接控制上市公司111,431,281 股股份,占上市公司总股本的17.74%。本次向特定对象发行股票的发行价格为3.90元/ 股,四川远泓以其持有标的公司50%的股权收购上市公司101,612,236 股,成都博浩达以其持有标的公司50%的股权收购上市公司 101,612,236 股。本次发行股份购买资产完成前后(不考虑募集配套资金),成都远泓通过华神集团、四川远泓、成都博浩达合计间接控制上市公司 314,655,753 股股份,占上市公司总股本的 37.85%。

本次收购旨在整合优质资源,实现上市公司在合成生物领域的战略目标,进而提高上市公司运营质量及效益。收购人及其一致行动人基于对上市公司的价值认可和未来发展的信心,拟进行本次收购。

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