摘要：
美银证券发布研究报告称，最近美债收益率急升为领展（00823）的估值带来逆风，但仍继续看好其坚制的基本面，当前7.2%资本化率估值具备吸引力。该行重申“买入”评级，但将领展目... 
美银证券发布研究报告称，最近美债收益率急升为领展（00823）的估值带来逆风，但仍继续看好其坚制的基本面，当前7.2%资本化率估值具备吸引力。该行重申“买入”评级，但将领展目标价由53港元下调11%至47港元，以反映每基金单位分派预测的下调及长期无风险利率假设的上调。
美银预计，领展2024年9月底止中期每基全单位分派，将按半年升9%至1.298港元，即接年跌16.5%，同时分别下调其2024-2025财每基全单位分派预测2.2%及2.8%至260.8仙及267仙，以反映更高的利率及更强的港元。